ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。被験者‘みはる’を痴女研究員2人が取り囲み…とまどうみはるのパンティを剥ぎ取ると勃起したペニクリチ○ポを鬼シゴき強●射精！可愛いみはるの反応を愉しむ痴女たちは、ガニ股騎乗位で激ピストンSEX、アナルマ○コをバイブ拡張で快楽責めにする…！痴女たちに‘研究’を繰り返され完全マゾ牝に堕ちたみはる…。ペニバンでケツ穴犯●れる3Pで爆射精しながら悦ぶ…！

子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！

【女性向けオネシ○タ甘痴女M男作品】クラスでも大人しく目立たないリクを気にかけていた担任の水森先生。ある日持ち物検査でリクのカバンから女生徒の制服が見つかった。盗んできたのか、これをオカズにオナニーでもしているのか…思春期の繊細な男子心を教師としてしっかり受け止め更生させようと彼を呼び出し話を聞くと、リクは誰にも言えない秘密を持っていた。女の子に憧れる思春期男子と、可愛い男の子が大好きな女のお話。

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…

ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！

「私、まだエッチをしたことなくて…」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは…ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき…。かなめのケツマ○コで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マ○コにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる…

幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！

容姿端麗、成績優秀、男女からの人気も高く、クラスのマドンナ的存在のみづきは、男を女装させて責めることに興奮する変態女の性癖を持っていた！『私の可愛い変態…愛してるよ…』彼女はクラスメイトのマサキを強●女装させ、徐々に自分好みの変態女装子へと変態調教していく…。

美しすぎる女装子！大人気AV女優『雨姫あずさ』極太17cmのペニクリが大暴れ！！少女と大人の間で揺れ動く19歳。より美しく、より可愛く、そしてSEXもより過激に！！第3弾の今作では『ナースコスで極太注射逆AF』『童貞君を筆おろし』『ラブホでハメ撮り』の3本番！！ラブホでハメ撮りでは至近距離でエッチな魅力を存分に見せるあすざちゃん！極太ペニクリや感じて喘ぐ、美しくもエロ過ぎる顔もアナタのすぐ近くで見れます！ラブホの部屋だけじゃなく、お風呂でもエッチな事しちゃいます！！AFで感じるあずさちゃんの姿は超必見！！2番目は完全童貞君があずさちゃんに筆おろしされちゃう！あずさちゃんがリードしながら、初めてのキスや愛撫で感じる童貞君！あずさちゃんのエッチなお口でのフェラチオにも感じまくり！あずさちゃんのペニクリも舐めて大興奮！最後はあずさちゃんのケツマンコで童貞卒業！「あたしのお尻で童貞卒業だねっ」3番目はナース姿のあずさちゃん！入院中の患者さんの部屋に行くとオナニー中の患者さん！激カワ痴女ナースのあずさちゃんは患者さんのおちんぽをいじりながら「内緒にしてくれたらエッチな事してもいいですよ」とエッチな事を始めちゃいます！ナースさんにエッチな事をされて興奮し過ぎの患者さんに「エッチな患者さんにはお注射しなきゃダメですね！」と極太注射で逆AF！あずさちゃんのペニクリが患者さんのお尻の中に！逆AFでも可愛くてエッチな姿を見せちゃうあずさちゃん！たっぷり濃いミルクを出しちゃいます！！雨姫あずさ史上最もエロく美しい姿を是非ご堪能ください！！

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ぺ二クリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

浮気男が二股をかけている相手…それはなんと両方とも竿有りおち○ぽ娘だった！痴女系テクニシャンのマリとは逆アナルSEXを愉しみ、変態ドMのかなめとは強引なアナルSEXでお漏らしさせる…。いっそ同時にヤリたいと考えた男は2人を引き合わせると…なんと、オトコノ娘とNHからチ○ポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pを実現！浮気男を取り合っていた2人もいつしか友情芽生え互いのアナルを愛し合いペニクリ爆射精！

ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！

股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマ○コを自らのペニクリチ○ポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！